В сердце густого леса находится старинный город Ллорис, изначально построенный эльфами. Однако со временем люди захватили этот город, и теперь над Ллорисом властвует жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя жителей в нищету и оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кого не устраивает его правление, шериф подвергает изгнанию и мучениям. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов, живущих в уединении, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, не доверяющие людям, с которыми не имели дел уже двести лет, стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
